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標題: [交流] 全球股市反彈美股守住關鍵點沒有破位,疫情因進入夏季明顯好轉,
 
bolis10 UID 524925
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NO:1 2022-05-14 07:57 [ 放大字體 ]

[交流] 全球股市反彈美股守住關鍵點沒有破位,疫情因進入夏季明顯好轉

美股并未破位在关键位置出现反弹并带动全球股市反弹,美股会否反转有待观察,全球疫情因即将到来的夏季而必然自然回落,科学证明新冠病毒在环境高温下存活能力不L6789月份为病毒最不活跃期,土耳其反对芬兰瑞典加入北约欧盟对土耳其这个独裁国家另类盟国表示失望,欧洲与俄罗斯的}突更加复杂,美国与乌克兰主要目标为弱化俄罗斯防止俄罗斯再次具备对外侵略能力,而欧盟的策略是围绕俄罗斯扎篱笆隔绝俄罗斯,欧洲事务变得更加复杂,但欧洲事务对世界的影响正逐步降低,乌克兰今后有可能成为大号的以色列而并不从属于欧洲地区.美国再次重申亚太安全是美国的核心利益第一任务美国目前主要的精力在于应对国内的通胀问题,对外政策主要以经济制裁经济援助及租借法案为主,但如果涉及美国核心利益则美军会直接参与这不是选择题而是必选题.美国以东盟各国会谈重申了维护亚太安全的承诺并认定这就是美国核心国家利益.




朝鲜爆发疫情,联合国对医疗资源薄弱的朝鲜表示关切,呼吁朝鲜领导人放弃挑衅停止违反联合国议的核武器及导弹项目把精力及资源用于民生防疫,韩国表示如果朝鲜要求韩国会给与韺U,分析人士指出在疫情问题上朝鲜金家王朝是否接受韩国的韺U是半岛局势缓和还是对抗的分水岭,由于朝鲜相对封闭其疫情对世界的影响几乎没有,但其常年先军政治金家王朝高压独裁统治下医疗资源薄弱疫情死亡人数难于估算,朝鲜并没有任何资源堵截病毒大概率会采用欧美的方式以感冒风土病对待不当作是病也就不是病了.朝鲜大概率会接受韩国的医疗物资及药品援助三胖是独裁者但不是傻子,不会傻到地震了狴H地大物博有能力为名拒绝国际援助的,朝鲜这20年所有的举动其实就三个字"要好处"会闹的孩子有糖吃. 但朝鲜永远也不可能靠自己站起来,因为一旦靠自己站起来哪怕是学越南金家世袭政权也会没有的,因此朝鲜金式政权只能扮演地区毒瘤流氓威胁换好处的角色,指望朝鲜改革开放明显是痴人说|动摇金家的统治,朝鲜扮演吸血虫的角色而韩国为了安全甘心充当冤大头两厢情愿的事情别人没有啥可说的.半岛两国明显就是21世纪两个奇葩.日本老龄化日益严重未来其国运必然走下坡路,整体看亚太地区国家普遍滑落影响力而美国的影响力狾b所谓衰落论中越显L势.



下周股市主要看美股表现,若美股进入反弹段则全球股市都会明显反弹吧. 我个人的判断是  本轮通胀已经到顶通胀高峰以过,  来自通胀的压力可以判定利空出尽,  对于成本端的压力我们不在收紧估值,鉴于未来通胀必然下降成本端压力轻,有必要放大下游制造业的业绩弹性及估值,对于目前下滑的业绩可以容忍30倍的估值高线,而对于上游周期我们认为即便5倍的市盈率估值也不足以投资,撤离上游成本区资产是基本判断.    从今天起周期股我是完全的不看好并把其跟蓝筹泡沫股一起定位成不宜投资的禁区.

bolis10 UID 524925
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NO:2 2022-05-14 08:11 [ 放大字體 ]

对于大陆最近保经济的大基建建设导致周期股消费增长,   我个人对这个小周期对周期股的提振不抱幻想,    因为整体上看   全球通胀回落    是大势所趋              成本端企业的好日子到头了   30年河东30年河西  又转回来了.      那些因为上游涨价而业绩最好的周期股 应该被抛弃了,は脑甩就完事了, 未来周期股会随业绩下滑而一地鸡毛


虽然短期看  油价回落预期会让   石化业绩受益, 但长期看  通胀回落会让整体周期股都出现业绩滑坡,   上游成本端企业躺赚钱的舒服日子过去了,   苦日子会以  金融资本的闻风离去而开始

asus_2002 UID 979195
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NO:3 2022-05-14 10:56 [ 放大字體 ]

谢谢提供

     

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